鞋子的制造业_进口牛皮纸将夺回中国纸箱纸市场份额

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中国纸板的进口，

经历了“U”型趋势后，

在最低点，它比2002年的水平下降了近一半。

然后，在过去的两三年里，它再次上升。

所以，

底壳纸板的进口、

它将继续增长。

还是会周期性地回落到一个较低的水平？

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近十年国内牛皮纸进口趋势为

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在过去的15年里，中国牛皮纸的进口经历了一个“U”型趋势，最低点比2002年的水平下降了近一半，然后在过去的两三年里再次上升。图1显示了2002年至2018年牛皮纸的年进口量。问题是:牛皮纸的进口会继续增长还是会周期性地回落到较低水平？

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这是一个重要的问题，因为中国市场现在如此之大，进口的增加可能对生产国是一个重大的好处，进口的减少可能会抑制这些生产国的市场。答案在于理解中国纸板市场的演变。

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中国制造业历史回顾

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二十年前，中国外向型制造业发展迅速。从电子产品到纺织品，到家居用品甚至其他领域，中国正在迅速扩张，许多产品都是用瓦楞纸箱运往世界其他地方。快速的增长速度导致中国瓦楞纸板行业在客户要求的纸箱数量和质量方面落后。因此，中国必须进口所需数量的牛皮纸来补充国内生产。

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图2显示了2002-2018年间纸箱纸需求与工业生产之间的平行增长，这是纸箱纸需求增长的主要驱动力之一。

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在这一时期的早期，出现了大型纸箱纸制造商。目前，中国最大的两个纸箱纸生产商，玖龙纸业和李曼分别在1998年安装了第一台造纸机，但在2002年，它们的总产能接近200万吨。这标志着中国纸板工业进入了一个伟大的发展时期。如今，世界十大纸箱制造商中有三家是中国公司——玖龙纸业、利曼和山鹰国际控股，其中两家位列前五(图3)。

经过大量投资，中国领先的纸箱纸制造商拥有业内一些最新最复杂的加工设备，如图4所示。该设备，加上改进的工艺技术，有助于扩大其所有者的产品组合，使牛皮纸具有更高的物理强度和更好的光滑度(因此具有良好的印刷适性)，并减少了硬纸板的基本重量，用于广泛的最终用途，从而使其具有更高的等级。

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随着中国国内挂面纸板制造商的投资逐渐赶上需求的步伐，市场也从进口牛肉卡转向国内牛肉卡。随着生产能力和质量的进一步提高，许多客户已经从国产牛牌转向目前在中国生产的高质量和结实的纸箱纸。现有国内牛卡的质量越来越好，从而取代了大量进口牛卡，只留下对牛卡有特殊需求的必要进口品。进口牛肉卡的总体增长与挂面纸板的消费一致(见图5)。

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因此，中国挂面纸板生产越来越依赖进口再生纤维(图6)。到2017年，与挂面纸板的生产相比，它几乎翻了两番，进口旧瓦楞纸箱(OCC)的产能增加了六倍。进口原色硫酸盐浆(UKP)主要用于生产挂面纸板，同期略有下降。

今天，中国大约98%的纸板产品是可回收的，大约30%是进口的。这是由于在现代造纸生产线和原料制备系统中引入了改进的工艺技术，以及高质量进口OCC(尤其是美国OCC)的可用性，其中含有高含量的原浆。目前，AOCC是除UKP以外生产高档牛皮纸的关键纤维成分。

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回收纤维的新规定

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2017年下半年，中国颁布了一系列关于再生纸进口的法规和相关政策。首先是禁止未分类的RCP，然后是增加RCP中杂质的允许阈值。后来，中国引入了加拿大皇家骑警进口许可制度。这些法规的结果和影响，加上中美之间即将爆发的贸易战，可能会在未来10年产生深远的影响。回顾图1所示对进口牛皮纸的短期影响(2018年飙升)，图6显示对挂面纸板生产和OCC进口的影响(2018年大幅下降)。

考虑到国内OCC无论在质量还是数量上都无法取代进口OCC，尤其是AOCC，中国纸箱纸行业的纤维和产品结构也受到其他主要因素的影响。现在，回到这些事件将成为牛皮纸出口到中国的更高原因还是更低原因的问题。

图5显示了中国牛卡消费与进口牛卡市场份额之间的一个有趣现象，在2008 -2017年保持相对稳定后，进口牛卡的市场份额在过去一年里迅速下降，直至2018年。现在，我们将看到2018年的股票上涨是对OCC突然监管的暂时回应，还是一个更为永久性的决定。

如前所述，进口牛皮纸的大部分基本需求是出口包装，主要由传统指定用户提供。进口牛皮纸出口包装或国内包装的选择主要是为了满足广泛的物理要求，如高端电子产品、纺织品和鞋类以及重型包装和运输设备/部件和化学品，以及一些食品和饮料的防潮要求以及新鲜农产品的包装。这些最终用户对纸板的质量有严格的要求，对价格不太敏感。

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对于进口牛皮纸来说，为了在“不必要的”需求中获得更具价格敏感性的份额，有必要与国内供应竞争，而国内供应在近代历史的大部分时间里一直占据主导地位。图7显示，虽然它是基于原浆或部分原浆，但西方制造商生产的挂面纸板应具有与中国制造商生产的挂面纸板相比的成本竞争力。

像任何新市场一样，了解客户和现有竞争对手是关键信息。由于其占地面积和物流、交货时间短、产品范围广和业务灵活，国内纸箱纸制造商可以与当地客户建立良好的关系。然而，新进入者需要了解很多，例如:谁是商家、二级工厂和最终用户，以及每个人在纸板采购中扮演什么角色？如何在中国分发纸箱？此外，对于每个细分市场，在不仅仅依赖价格的情况下，吸引客户所需的产品和服务的属性是什么？

目标

结束