基金_ 头部基金公司准备就绪 只等公募MOM开闸放行

基金

"首先，我们必须对经理有充分的了解."欧洲自由贸易区基金多资产投资部助理总经理冯雷表示，一个完整的经理人银行是MOM产品的基础。公司根据多资产投资部门的“三位一体”分析框架，对进入仓库的每一位经理进行评估和标识，即经理的投资业绩、投资行为和投资逻辑相互验证。

冯雷表示，在此基础上，在了解客户需求并确定产品的风险回报目标后，最终通过考虑市场趋势、资产/战略配置比例、分经理能力、风格和能力上限等因素，确定每个分经理提供投资建议的分资产单元的规模。

"总公司整合资源的能力在合规风险控制和运营支持方面更加突出."根据CGB基金的相关来源，为了开展妈妈业务，公司开发了GFISP系统，即CGB基金代理服务平台。该系统可以应用金融科学技术为不同场景下的资产配置需求提供平台和系统支持，使运营和管理更加高效。

据报道，平安基金于2018年成立了人力资源管理配置部。基于平安集团的战略调整，平安人寿和平安道源的外包团队整体转移到平安基金。平安基金MOM投资部主任夏田亮表示，公司充分利用平安集团在大数据、人工智能、云计算和区块链金融领域的成就，参与开发“一站式”智能MOM管理系统。

据介绍，结合平安集团外包投资研究的经验，该系统是在海量数据的基础上，采用人工智能技术构建的。它包括四个模块:资本市场、投资经理、基金产品研究、妈妈/FOF投资组合构建、动态投资组合管理、风控制和业绩归因。

从外包的效果来看，平安在中国的保险基金自2013年以来一直以妈妈式的模式运作。其中，股票投资组合自2013年初开始运作。过去六年，股票组合的综合年回报率已超过18%，超过沪深300指数110%，年超额回报率超过10%。固定收益投资组合于2014年3月正式开始运作。截至今年3月，该投资组合的年复合回报率在5年内超过7%。

经过多年积累，金创何新基金独立开发了投资交易管理系统、风力控制引擎系统和投资后组合分析系统，为妈妈投资者服务。截至2019年11月底，金创何新基金已成功登陆200多种MOM类产品。目前，仍有69种产品存在，生存规模550亿元。其中，股权资产规模超过10亿元，固定资产规模接近600亿元。