中国建筑装饰协会现任会长_ 建筑装饰行业市场分析：二次装修与改造房市场潜力大

2017年，全国建筑装饰行业取得了令人瞩目的成绩。 总体来看，2017年全行业完成的工程总产值为3.94万亿元，比2016年增加2800亿元，增长率达到7.60%，比全国GDP增长率提高0.7个百分点。 整个行业仍在迅速发展。

公共建筑装饰产值增长率连续多年超过住宅装饰市场增长率，公共装饰市场两种结构增长率进一步增长，住宅装饰市场结构持续转变，二次装饰和改造住宅市场增长潜力巨大。

整个建筑装饰行业依然发展迅速

随着政府投资力量的扩大和居民生活水平的提高，建筑装饰业迎来了飞速发展的时期。 就近年来产值增长趋势，房屋装饰行业受宏观环境和政府政策的影响。

中国建筑装饰协会数据显示，2017年全行业完成工程总产值为3.94万亿元，比2016年增长2800亿元，增长率达到7.65%，比全国GDP增长率提高0.7个百分点。 整个行业仍在迅速发展。

建筑装饰行业集中度逐渐提高

2017年年金螳螂等17家上市公司营业收入总额为900.81亿元，占行业总产值3.94兆元的比例为2.29%，同比例为2016年2.14%，2015年2.09%。

2017年比2016年扩大0.15个百分点，2016年比2015年扩大0.05个百分点，表明行业市场集中度在缓慢提高。

市场尚未进入成熟阶段，各种规模的企业还有进一步发展的机会，抓住时代的主题，立足于创新的发展，就能立足于市场。 中大企业规模扩大进一步加快，推动行业集中度和成熟度提高。

公装市场的地位恢复了

据中国建筑装饰协会统计，2017年完成公共建筑装饰的工程总产值为2.03兆元，比2016年增加1500亿元，增幅为8.10%，占行业总产值51.52%的住宅装饰年完成工程总产值为1.91兆元，比2016年增加1300亿元，增幅为7.30%亿元

从两者的发展趋势来看，2010-2013年公共建筑装饰产值呈逐年上升趋势。 出现这样的倾向，一方面中国自2009年以来，4兆元的资金大部分投入了公共基础设施领域，另一方面政府出现了政策管理过高的商品增长率。

但是2014-2015年反过来，随着腐败的加剧，政府对城市公共空间建筑的投入减少，房地产的不利方向使政府解除了对商品住宅的限制，相继采取了降低利率等措施刺激了需求方。 随着智能家居等领域的兴起，住宅装饰领域依然很受欢迎，是值得关注的未来领域。

2016-2017年，公共建筑装饰产值增长率超过住宅装饰市场增长率。 公装市场份额进一步扩大，表明我国仍处于国家基础性投资和公共服务设施投资扩大阶段。 “十三五”后期和“十四五”期间，公装市场的这种结构性增长趋势还将继续保持，基础性投资工程和公共服务设施项目仍然具有市场拓展空间。

住宅装饰市场结构持续转变

据中国建筑装饰协会统计，2017年完成住宅市场、改造住宅市场和毛代房地产市场产值分别为7600亿元、6000亿元和5500亿元，三者份额分别为39.79%、31.41%和28.80%。

其中，改造住宅市场增长率最快，达到13.21%，毛代房地产市场增长率滞后。 随着住宅库存规模的迅速扩大，以平均7年到10年的改建周期计算，预计今后改造住宅市场将逐年扩大，几乎不受房地产市场抑制的影响，改建成品住宅市场、毛代房地产市场为增加市场，受政策规制的影响很大。

二次装修与改造住宅市场潜力巨大

中国建筑装饰业自20世纪90年代开始，随着经济发展和居民收入水平的提高而进一步发展，金融危机后，中国库存建筑面积扩大，意味着建筑二次装饰具有潜在市场。

一般来说，住宅的装修周期短，需要8年到12年进行改建，以宾馆和办公楼为代表的公共建筑的装修周期为6年到8年，娱乐设施和商务用住宅的装修周期更短。 一方面，我国在1998年实施住房分配货币化改革后，新的建筑面积急剧扩大，随着二次装修的周期，二次装修的市场需求出现在2010年前后，且每年增长率显着，二次装修市场逐渐进入快速解放阶段。

另外，房地产政策的紧缩、新建筑面积的控制、二手住宅市场交易量的扩大、交易带动了库存住宅的二次装修。 另外，可支配收入的提高带来了中国居民的消费观念和审美情趣的提高，特别是中产阶层的扩大对住宅和公共建筑装饰提出了更多要求，主动更新所有住宅装饰，推进公共建筑装饰质量的提高。 因此，在多力推进下，我国二次装修市场规模的扩大，弥补了新建建筑装修规模的缓和，成为新的市场增长点，具有开发的市场潜力。

与二次装修建筑物功能的完善和升级相比，改造住宅是因为现有建筑物的一些功能不能满足当前的需要，需要大幅度的装修和装饰。 其中，城镇旧住宅改造是市场需求的热点，1990年代建造的住宅面积狭小，卫生和水电工程落后，厨房厕所配套不足，隔音效果差等问题，住宅装修企业采用住宅加固、电梯设置和更新、外墙改建、水电改造、停车空间建设等手段建造住宅

另一个是政府主导的棚区改造，从2009年开始在煤炭采掘区、林场、农垦和华侨农场的棚区进行旧住宅改造，改善困难家庭住宅条件，2018年全国棚区改造开工626万套，投资达到1.74亿元，国务院政策例行程序提出了2018-2020年实施3年棚区改造的计划 短期来看，建筑功能完善的需求和国家政策的影响，共同带来了规模不可忽视的改造住宅市场，而且每年都有稳定的市场份额。

以上数据来源于先见产业研究院发表的《中国建筑装饰行业发展前景与投资战略规划分析报告》。