2019年上市的可转换债券_ 蔚来宣布发行2亿美元可转换债券 李斌腾讯将各认购1亿美元

蔚来汽车( NIO )宣布,该公司与腾讯旗下的子公司和蔚来汽车会长兼CEO李斌签订了可转换债券的预约合同。

2019年上市的可转换债券根据该协议,未来汽车将以民间采购方式向投资者发行总额为2亿美元的可转换债券进行销售。 这次债券的发售预计在今年9月底前完成。

腾讯旗下的子公司和李斌分别购买1亿美元的可转换债券本金,分两次平均购买。

最初的批发银行的债券在360天之内到期,不产生利息,但是将来的汽车要求到期时支付本金的2%的溢价。 二批发债券三年内到期,不产生利息,但未来汽车要求到期时支付本金的6%溢价。

360天债券可转换为未来汽车普通股(或ADS ),价格转换为每股2.98美元,从到期日的第15天开始选择所有者是否兑换的三年期债券在发行一周年后,根据持有者的选择,以每股3.12美元的价格转换为未来汽车普通股(或ADS ) 三年期债券持有人有权要求2022年2月1日用现金赎回来车的全部或一部分债券。

2亿美元可转换债券的发行日,在明年9月24日美国股市开始之前,发表了未经审计的2019年第2季度财务报告。 财报发布后,该公司的管理层将于美国东部时间2019年9月24日上午8点(北京时间9月24日下午8点)召开财报电话会议。

蔚来汽车成立于2014年11月,是中国高级电动汽车市场的先驱。 该公司设计、共同制造、销售智能和网络高端电动汽车,推进新一代互联、自动驾驶、人工智能技术创新。

该公司从2018年6月开始在中国交付7台高性能高端电动SUV es 8,2018年12月发售5台高性能高端电动SUV ES6,从2019年6月开始首次交付ES6。

继高性能高功率电动SUVES8和ES6之后,将来推出第三种纯电动SUV车。 该新型车的定位是紧凑型SUV为5台,基于该公司的第一代SUV平台制作,形式变化或命名为ES3,销售价格在15万元左右,竞争对手锁定在奥迪Q3(官方指导价格从24.69万元起)。

“蔚来ES3”商标今年1月通过初审,今年4月注册完毕。 该款新车将于今年年底首次上市,明年第三季度或第四季度交货。

今年上半年,即将到来的汽车经历了裁员、召回、销量惨淡的事件,该公司陷入困境。 具体来说,今年3月,该公司放弃了在上海建设工厂的计划,今年5月初,该公司宣布在中国和美国裁员,并宣布将第三项的电动汽车ET7的量产计划无限期延期,今年6月,该公司因火灾风险召回了近5000台纯电动SUV ES8。

(资料来源: TechWeb )

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