国际发行债券利率_ 大湾区首支双币种国际绿色债券发行

9年11月20日,珠海大恒勤投资有限公司在海外发行4.5亿美元高级债券和8亿元人民币绿色高级债券。这是粤港澳台湾地区首次发行双货币国际绿色债券,也是粤港澳湾地区和自由贸易区的地方国有企业首次在国际市场发行绿色债券。

双货币债券将同时在香港和澳门上市,其中离岸人民币绿色债券发行额8亿元,期限2年,票面利率4.6%,美元债券发行额4.5亿美元,期限3年,票面利率3.8%投资者踊跃认购债券,在该书开本后一小时内收到的订单超过了目标发行规模。最高订单为22亿美元、23亿元人民币,最高超额认购倍数分别为4.7倍和2.8倍。这是达秦恒在2014年启动“点心债券”后首次在离岸债券市场亮相。

珠海大恒勤投资有限公司董事长胡佳表示,公司作为秦恒新区的“综合性城市运营商”,将充分利用秦恒科学城、秦恒国际科技创新中心、秦恒国际商务中心等符合国际绿色标准的重点建设项目。在推进粤港澳大湾区建设和发展的同时,公司将利用绿色债券作为创新金融产品,拓宽国际融资渠道,以高度的社会责任感为秦恒新区绿色发展贡献国有企业。

绿色债券是指专门使用获得的资金为符合规定条件的绿色项目融资或再融资的债券工具。它们是近年来在绿色金融领域大力发展的融资工具。绿色债券市场是绿色金融体系的重要组成部分近年来,中国已经成为世界上最大的绿色债券市场。图

国际发行债券利率

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