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特别提示
华润微电子有限公司(以下简称“发行人”)已批准人民币普通股首次公开发行并在本网站上市的申请。Net(以下简称“当前发行”)。上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)网上股票上市委员会，已获中国证券监督管理委员会核准登记(证监会证监发〔2020〕144号)
中国国际金融有限公司(以下简称“CICC”或“保荐人(主承销商)”作为本次发行的保荐人(主承销商)。
本次发行通过向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、向符合条件的投资者进行网下询价配售(以下简称“网下发行”)和向持有上海未上市a股市值的公众投资者进行网上定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行
发行人与保荐机构(主承销商)协商确定首次发行292，994，049股，占发行后(行使超额配售选择权前)总股本的25.00%发行人授予推荐机构(主承销商)初始发行规模15%的超额配售选择权。如果超额配售选择权完全行使，已发行股份总数将扩大至336，943，049股，占发行后总股本的27.71%(超额配售选择权完全行使后)所有公司都公开发行新股，公司股东不公开发行股票。战略投资者承诺的认购资金已在规定时间内全部汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。基于发行价的战略配股最终数量为87，898，214股，与战略配股的初始数量相同。上线和下线回调机制启动前，首次线下发行164，076，835股，占超额配售在扣除最终战略配售后激活前的80.00%，超额配售在扣除最终战略配售后激活后的65.88%。在回调机制激活之前和过度分配激活之前，网上发行的股票初始数量为41，019，000股，占在过度分配激活之前扣除最终战略分配后发行的股票总数的20.00%。在回调机制激活之前和过度分配激活之后，网上发行的股票数量为84，968，000股，占在扣除过度分配激活后的最终战略分配后发行的股票总数的34.12%。最终线上线下发行总额为本次发行总额减去最终战略配售金额，最终线上线下发行金额将根据回调情况确定。
根据《华润微电子股份有限公司首次公开发行并在科技创新板上市公告》(以下简称《公告》)中公布的超额配售选择权机制，保荐机构(主承销商)已按本次发行价格向网上投资者超额配售4394.9万股，约占首次发行股份的15%。
发行人于2020年2月12日(T)通过上海证券交易所交易系统的在线定价首次发行了84，968，000股“华润微”股票(包括超额配售选择权)
本次发行在发行流程、认购和支付方面发生了重大变化。请投资者密切关注。2020年2月14日(t+2)，公司将及时履行其付款义务:
1。线下投资者应根据华润微电子股份有限公司首次公开发行股票及其在中远集团上市的首次配售结果和网上抽奖结果公告，在2020年2月14日(t+2)16:00之前足额、按时缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金。在线投资者每天都会被分配许多新股。请分别支付每股新股票。如果在同一天分配了多股新股，如果只汇出了总额，合并付款将导致无法入账，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者在申请并赢得新股后，应根据网下配售和网上抽签结果公告履行支付义务，以确保其基金账户在2020年2月14日(t+2)之前拥有足额的新股认购资金。投资者转让资金应当符合投资者所在地证券公司的有关规定。
线下和线上投资者放弃认购部分由保荐人(主承销商)承销的股票
2年线下发行，按《企业年金基金管理办法》设立的证券投资基金和其他股权偏好资产管理产品、国家社保基金、基本养老基金、企业年金基金等配售对象的10%,保险基金符合《保险基金使用管理办法》等相关规定。 合格境外机构投资者的资金最终分配账户(四舍五入)，并承诺自首次公开发行和自发行人上市之日起6个月内分配股份。离线投资者完成支付后，受限账户将由彩票决定。互联网的最小销售周期将根据配售对象分配号码，每个配售对象将分配一个号码。
3。当线下和网上投资者认购的股份总数少于扣除最终战略配售后已发行股份总数的70%时，发行人和保荐机构(主承销商)将暂停新股发行，并披露暂停原因和后续安排。
4、有效要约线下投资者未参与认购、未足额认购、未足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售佣金的，将被视为违约并承担违约责任，保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月赢3次但未全额支付的，自结算参与人最后一次申报放弃认购的次日起6个月内(按180个自然日计算，含次日)不得参与网上认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可转换公司债券。
1。网上申购和网上发行初始中奖率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购数量为3645412个，有效申购数量为132977201500个，网上发行初始中奖率为0.0638967%匹配号码的总数为265，954，403，号码范围为100，000，000，000-100，265，954，402
2。实施超额配售选择权
本次发行的初始股份数量为292，994，049股，其中87，898，214股为战略配售，164，076，835股初始为离线发行，41，019，000股初始为在线发行(在超额配售启动之前)如果超额配售选择权完全行使，已发行股份总数将扩大至336，943，049股。
根据发行公告中公布的超额配售选择权机制，保荐机构(主承销商)已按发行价向网上投资者超额配售43，949，000股，约占初始发行股份的15%。在回调机制启动前和超额配售启动后，网上发行的股票数量为84，968，000股，约占超额配售启动并扣除最终战略配售后发行数量的34.12%。
3。网上发行的回调机制、发行结构及最终成功率
根据华润微电子股份有限公司《首次公开发行及上市安排》和《首次询价公告》公布的回调机制，本次发行的战略配售股份最终数量为87，898，214股，占初始股份数量的30.00%，占全面行使超额配售选择权后发行股份总数的26.09%，与战略配售股份的初始数量一致
由于网上投资者的初始有效认购倍数为1，565.03倍，高于100倍，发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回调机制，将本次公开发行的10%股份从线下回调至线下，即20，510，000股股份将从线下回调。本款所称公开发行股份数，以超额配售开始前及扣除最终战略配售股份数后的网下及网上发行总额计算。
超额配售选择权及线上线下回拨机制启动后，线下最终发行股份数为143，566，835股，占扣除最终战略配售后已发行股份总数的57.65%，占本次发行股份总数的42.61%。网上最终发行的股票数量为105，478，000股，占扣除最终战略配售后已发行股票总数的42.35%，占本次发行股票总数的31.30%。
回调机制启动后，在线分发的最终成功率为0.0793026%
4。网上彩票
发行人和保荐人(主承销商)将于2020年2月13日上午(T+1)在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店4楼会议厅海棠厅举行本次发行的网上认购彩票。彩票结果将于2020年2月14日(T+2)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布
发行人:华润微电子股份有限公司
保荐人(主承销商):中国国际金融公司
2年2月13日
