转换债券价格_东方财富信息股份有限公司<BR/>创业板公开发行可转换公司债券发行结果公告

公司及全体董事会成员保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

东方财富信息有限公司(以下简称“东方财富”或“发行人”)已获得中国证监会批准公开发行可转换公司债券(以下简称“可转换债券”)此次发行的可转换债券简称为“蔡东对2”，债券代码为“123041”中国国际金融有限责任公司(以下简称“保荐人(主承销商)”或“主承销商”)和西藏东方财富证券有限责任公司(以下简称“主承销商”)

本次发行可转换债券73亿元，每股面值100元，总面值7300万元。本次发行的可转换债券在发行人于备案日(2020年1月10日，T-1)闭市后优先分配给中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司深圳分公司”)登记的原股东。原股东优先分配后的余额(包括原股东放弃优先分配的部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)交易系统分配给公众投资者不足73.00亿元的部分由主承销商余额承销。

1。本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售款项已于2020年1月13日支付完毕，本次发行原股东优先配售股份47，075，028股，即4，707，502元和800元，占本次发行总额的64.49%。

2。本次可转换债券的网上认购结果

本次可转换债券发行的网上认购付款已于2020年1月15日(T+2)完成根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，网上发行可转换债券的最终认购情况如下:

1，网上投资者认购数量(张):25，732，415，

2，网上投资者认购金额(人民币):2，573，241，500，

3，网上投资者弃权数量(张):192。555

4，网上投资者放弃认购的金额(元):19，255，500

3，由主承销商承销

根据承销协议，此次网上投资者放弃认购的金额将全部由主承销商承销。此外，东方财富信息有限公司创业板公开发行可转换公司债券的通知规定，每10个网上认购为一个认购单位，每1个认购单位优先分配给原股东。因此，发行的2股股票的余额由主承销商承销。主承销商的独家销售总数为192，557笔，独家销售金额为19，255元和700元，独家销售率为0.26%

2年1月17日(T+4)，主承销商将承销资金和投资者认购的资金在扣除保荐承销费用后转让给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，并将承销的可转换债券登记到主承销商指定的证券账户。

4。联系信息

投资者如对本次公告的结果有疑问，请联系本次可转债发行的主承销商。具体联系方式如下:

1，保荐人(主承销商):中国国际金融公司

地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国际贸易大厦2座27层28层

传真:010-6535 1668

联系方式:资本市场部

2，联合主承销商:西藏东方