证券行业疫情_国信证券提供超66亿元规模疫情防控债券融资服务

2020春节以来，受新皇冠肺炎疫情影响，全国各地各项工作面临严峻挑战作为一家大型国有上市证券公司，国鑫证券在捐赠财产、免收租金和派遣员工支援深圳社区防疫前线的前提下，认真做好员工保护工作，并尽一切努力通过各种方式做好疫情救援防控工作。

为了更好地协助防疫工作，国鑫证券固定收益部和固定收益二部充分发挥专业优势，深入一线，带头冲锋陷阵。凭借卓越的专业实力和优质的服务水平，他们成功发行了首批4只国鑫证券主承销的“防疫债”:20只沈铁01、20只邵角01、20只海海国鑫泰国SCP001和20只付琪01

上述防疫债务已获得“六笔第一债”:中国轨道交通行业首笔防疫公司债、深圳市首笔国有企业防疫公司债、浙江省首笔防疫公司债、北京市首笔国有企业防疫公司债。 这是中国第一笔汽车制造企业防疫公司债，也是福建省第一笔国有企业防疫公司债与此同时，它也创下了“三个新低”:2017年以来发行的所有公司债券的“20深铁01”创下新低，深圳市国有企业发行的同期限公司债券和中国国债的“20深铁01”创下新低，2017年以来所有私募债券利率的“20少角01”创下新低

此外，2月11日，中国农业发展银行发行了首只以“抗击疫情、帮助人民脱贫”为主题的两年期金融债券。国鑫证券固定收益投资管理总部积极投标，成功完成4.5亿元金融债券认购此外，中国进出口银行于2月6日发行了30亿元人民币的专题金融债券，以抗击疫情。国鑫证券作为承销团的成员，也积极参与了该项目的销售。筹集的资金将用于投资与防疫和控制有关的企业和项目。

截至2020年2月21日，国鑫证券围绕防控新皇冠肺炎疫情，共提供债券融资服务66亿多元，有效履行了国有企业责任。

20深大铁路01:全国首个轨道交通行业防疫防控企业债

是深圳轨道交通建设和运营的重要课题。深圳地铁集团有限公司在疫情防控期间的票务收入受到一定影响。与此同时，迫切需要资金来改善相关设施和更好地部署防疫措施。

2020年1月22日，深圳证券交易所受理并审查了深圳地铁集团有限公司2020年向合格投资者发行公司债券的项目。2月6日，该项目获得中国证监会批准从验收到调度，深圳地铁公开发行项目仅用了6个工作日。

获得批准后，为帮助深圳地铁集团有限公司更快筹集资金，国鑫证券固定收益部深圳地铁项目组成员积极向发行人进行“防疫债”政策传递，协助与监管机构沟通，积极争取市场投资者。

▲2020年2月19日，

20少校01:浙江省第一单防疫公司债券

2年18日，浙江绍兴交通投资集团有限公司于2020年成功发行了民营企业债券(防疫公司债券)。该项目是浙江省首只“防疫控制”企业债券，5年期最终发行利率仅为3.55%，创下自2017年以来所有私人债券的最低利率纪录，融资总额达14亿元

▲2020年2月18日成功发行浙江省首单防疫公司债“20绍高01”。由于绍兴的交易业务涉及医药、高速、公共交通等公共防控领域，发行人作为绍兴网络口罩的运营商、医疗和医疗产品的制造商和运营商、公共交通的运营商，在绍兴的防疫、防疫和民生保障中发挥着重要作用。自2月5日证券交易所推出“防疫控债”以来，国鑫证券固定收益事业部绍兴交易项目组成员结合发行人的业务属性，积极引导发行人的政策，抢占近期政策窗口，主动出击。在周末加班2天后，项目组成员将完成基础资料的收集，首先向交易所申报初审，并申请交易所的“防疫绿色通道”，快速审批。

克服了疫情带来的诸多障碍。项目组成员大力推进各类投资机构的认购进度，最终在13天内完成了浙江首只防疫公司债券的发行。目前，发行人的子公司正在加大各种疫情应急药品和设备的生产、采购和配送，并继续努力做好救援疫情防控工作。

20国海新泰SCP001:北京第一分公司是一家国有企业防疫债务

黑龙江国海龙石油化工有限公司是北京国海新泰投资控股中心的子公司。聚丙烯是其550万吨/年重油催化裂解项目和95万吨/年聚烯烃项目(以下简称“550项目”)的主要产品之一，是生产医用外科口罩和N95口罩所需的熔喷非织造布的主要材料。

▲2020年2月18日，北京市第一家国有企业防疫控制债“20国海新泰SCP001”成功发行。面对疫情激增，国鑫证券固定收益二部国海鑫泰项目组深知，550项目的早日启动和运营，将对保障防疫产品原料供应、稳定防疫产品市场价格起到积极作用。为保障客户对防疫资金的需求，协助防疫工作，国鑫证券国海新泰项目组首次组织专业力量，多次与客户演示资金使用情况，并积极与经销商协会沟通。在经销商的大力支持下，北京国海新泰投资控股中心在银行间市场以4.62%的利率成功发行了12亿元的防疫控债。该项目也是北京首个国有企业防疫控债项目

20fuqi 01:全国第一家汽车制造企业防疫控制债

2年21日，国鑫证券承销的福建汽车工业集团股份有限公司成功发行了2020年第一期民营防疫控制公司债债券发行期限为2+1年，利率为4.99%，募集资金为6亿元。这是福建省国有企业首笔防疫债务，也是全国汽车制造企业首笔防疫债务。2020年2月21日，

▲20f i01国家汽车制造企业首个防疫控债成功发行。福建汽车工业集团有限公司承担了抗击疫情急需的负压救护车的生产、改造和运输。这种债券的成功发行，为福建省乃至全国的防疫工作提供了坚实的支持。2001年也成为国鑫证券在一周内成功发行的第四只防疫控债。

国鑫证券通过出资

▲扬州建筑工程控股公司在扬州市仓颉山庄施工现场承接项目

，为抗击新一轮皇冠肺炎疫情做出了巨大努力。目前，以国鑫证券为主承销商，扬州建设控股公司发行的扬州首单防疫控债“20项建设债”、杭州临安市投资公共交通公司2020年私募发行的企业债、深圳特别发展集团的小盘公开发行、深圳赛格集团的小盘公开发行、湖北联合投资的私募可再生企业债等项目正在加紧进行。项目实施后，将大力支持部分地区的隔离疫区建设，为防疫基础设施建设、交通运输、公共事业服务、患者转移、社区保护、卫生消毒等提供有力保障。

此外，针对湖北省的疫情防控工作，国鑫证券计划协助随州市、黄石市等地企业筹集与疫情防控相关的债券资金，为客户抗击疫情提供资金支持，并协助当地努力进行医疗废物处理和医疗设施建设。

同时，国鑫证券积极引导投资者理性看待疫情影响，科学投资，支持龙头企业融资，帮助中小微型企业解决流动性问题，大力推进产业链企业协调发展

“寒冷伴随夜晚，春天在第五更到来。”“国鑫证券将继续充分发挥自身的专业优势，采取各种措施，做好各项金融服务，为战胜新一轮的皇冠肺炎疫情做出贡献