疫情日本说中国全国_日本疫情将加速中国半导体向上游渗透

最近，疫情开始在全球蔓延，日本和韩国的确诊病例数量激增截至2月28日，日本报告了919例新的冠状肺炎病例，韩国确认了2022例

受日韩疫情影响，全球经济似乎蒙上了一层阴霾自2月24日以来，美国股市开始暴跌，芯片、技术和其他行业经历了剧烈震荡。日本和韩国在半导体产业链中扮演着重要角色，导致全球半导体产业链面临巨大考验。

日本在半导体材料和设备领域首屈一指，而韩国是存储和显示面板的主要生产国。如果日本和韩国的疫情继续蔓延，日本和韩国的电子行业的生产能力受到损害，全球半导体行业很可能会遭受巨大冲击。业内人士认为，日本和韩国的疫情可能会加速中国半导体产业向上游渗透的进程。真的是这样吗？

半导体材料在短期内难以替代

半导体。

半导体的制造过程分为三个主要环节:设计、制造、密封和测试。半导体设备和材料在制造、密封和测试过程中都是不可或缺的其中，材料行业是保证芯片顺利生产的开端。

整个半导体领域需要19种关键材料，14种材料来自日本，日本企业拥有全球50%以上的材料生产能力一旦日本疫情造成产能损失，中国和全球半导体产业链将面临危机。

危机是一个机遇。中国的半导体材料能借此机会扩大市场份额吗？事实并非如此

半导体材料行业的技术壁垒非常高，各子行业的参与者都修建了护城河。与行业高端厂商相比，中国企业起步较晚，缺乏长期的研发和市场积累，与中国半导体材料企业的差距很大。

与此同时，中国半导体材料总体自给率不高，晶圆制造材料主要是进口，但国内替代技术壁垒低的封装材料领域做得不错

但是，从半导体材料的市场规模来看，大硅片的市场规模最大，在半导体产业链中占有重要地位。因此，中国发展大型硅片产业，实现国内替代势在必行。

目前，全球硅片市场被日本、美国、韩国等国家垄断，中国难以进入高端市场。新悦化工的市场份额为28%，住友公司为25%，台湾的全球晶圆公司为17%，斯莱特尼克公司为15%，韩国LG公司为9%这五家制造商占全球市场份额的94%，而日本占市场份额的53%。

目前，中国制造商虽然与国际巨头有一定差距，但在国内替代方面取得了一定的成绩。6英寸以下的硅片基本上可以用国产的代替，而8英寸的硅片可以少量装运。国内8英寸硅片生产厂家只有R&D新材料、金锐鸿等少数厂家，但远远不能满足国内市场，而12英寸硅片基本上都是进口的。

从需求方面来看，12英寸硅片是主流产品，市场需求正在增加从2018年到2020年，全球共增加了25条新的晶圆生产线，其中11条为12英寸及以上。中国大陆半导体制造商增加了49条新生产线，其中25条是12英寸生产线。

因此，中国材料制造商需要尽快提高12英寸硅片的产能，才能赶上国际巨头。据了解，中环股份、超级硅半导体和硅产业三家材料公司正在增加其12英寸的生产能力。

，其中，2月19日晚，中环股份宣布计划为8-12英寸集成电路半导体硅片生产线筹集50亿元。目前，该公司的下游客户已得到成功验证，预计12英寸半导体硅片的大规模生产将进一步推广。

受疫情影响。短期内，下游半导体的需求将会萎缩。从长远来看，下游新兴技术将继续发展，对大规模硅片的需求将保持相对较高。当日本和韩国的材料制造商还没有恢复生产能力时，大尺寸硅片的供应就出现了短缺。国内半导体材料制造商的国内替代预计将加速，但要抢占国际巨头的市场份额非常困难。当时

国产设备的布局在半导体设备领域仍然占据绝对优势。根据美国半导体工业研究公司VLSI Research发布的2018年全球半导体制造设备制造商排名结果，日本制造商占据第7位世界五大设备巨头之一的东京电子公司是一家日本企业。即使在技术难度最大的平版印刷领域，尼康和日本佳能也能占据一定的市场份额。

如今，全球化已经成为经济发展的一个基本特征，国家之间有着密切的关系。日本在半导体设备供应方面的问题将影响全球半导体产业链。对全球产业链产生影响的原因是，中国和其他发达国家都没有一个完整的产业链可以替代。

因此，如果日本和韩国的疫情难以控制，全球工业将受到影响。对中国来说，国内半导体产业链还不成熟，特别是在半导体设备领域，国内设备公司规模小，产品线相对单一。中国应对危机的最佳策略不是抢占主要国际制造商的市场份额，而是首先满足国内制造商的需求。

从半导体产业转移的背景来看，全球半导体产能正在向中国转移，中国的设备可能会出现强劲增长。SEMI预测，从2019年到2020年，韩国、中国大陆和台湾将成为世界前三大设备市场，中国大陆有望在2020年成为世界最大的设备市场

2020年将是国内半导体设备爆发的一年。最重要的原因是中国大陆是世界上最大的半导体消费市场，消费重心的变化影响着全球半导体生产重心的变化。一方面，外国半导体企业在中国投资建厂。另一方面，由于中国企业的晶圆制造技术逐渐成熟，当地制造商已经成为晶圆厂建设的主力军。

此外，在国家政策的推动下，内地晶圆厂更愿意购买国产设备，国内设备制造商也欢迎更换国产设备的最佳时机华为半导体专家高文告诉易欧科创:“疫情将在短期内打击消费者信心。从长远来看，中国半导体的本地化进程将会加快。”“

众所周知，半导体设备主要用于半导体制造、密封和测试过程。它分为晶片加工设备(其核心是光刻机、蚀刻机、薄膜沉积设备)、封装设备和测试设备，其中晶片加工设备是技术难度最大的

目前，中国企业在蚀刻设备、薄膜沉积设备、清洗设备、检测设备等领域取得突破，涌现出许多优秀企业。例如，北华创目前是中国产品类别最广的半导体设备“平台”企业。其业务包括刻蚀机、薄膜沉积设备、清洗设备等领域。长川科技拥有相对完整的产业链，产品涵盖晶圆制造、封装和测试

由于国内替代浪潮的高涨，国内优秀设备制造商迎来了发展的转折点。与此同时，当地晶圆制造商的先进工艺技术日益成熟，这也推动国内半导体设备提前布局新一代产品。这样，国内半导体设备制造商将有机会进入国际舞台。

日本的半导体产业主要集中在半导体的上游，无论是半导体材料还是半导体设备都将深刻影响全球半导体产业链然而，这两个领域的技术壁垒相对较高，中国制造商无法在短期内超越它们。然而，这一流行病可能是全球半导体产业链重组的开始，中国在全球半导体产业链中的角色预计将相应改写。

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