《犬夜叉》一切悲剧与灾难的幕后主使奈落，实力强大同时统治着数以万计的妖魔。他给所有人的印象一直是强势、阴险、狡诈，甚至仅是他身上随意掉落的碎肉块都能够化身战力强横的妖怪。
五十年前因鬼蜘蛛心中对桔梗的执念，奈落出于本能前去寻找那个曾经照顾鬼蜘蛛的巫女。终于得见心中觊觎已久的美丽少女，却是得知她心中早有归属，奈落作为妖怪的本性本就残虐，直接就将桔梗撕裂在了荒野之中。
桔梗身上巨大的撕裂伤口足以令她重伤不治，但还是无法消除奈落心中的怨恨。在他的观念里，桔梗爱上了其他男人就是对自己的背叛。所以才有了他幻化出犬夜叉模样故意站在重伤的桔梗面前，并且说出犬夜叉其实并没有爱过桔梗，一切都只是为了夺取她手中的“四魂之玉”。
犬夜叉和桔梗两人在奈落的挑拨下，一个真的前去盗取那颗存放在祠堂里的四魂之玉，另一个看到的则是原来他从没有放弃过成为真正妖怪的执念。最终桔梗对犬夜叉愤怒的射出了“封魔之箭”，严重的撕裂伤也让桔梗离开了人世。两个跨越种族的甜美恋人就这样一同陷入了长眠。
戈薇携带五十年前随着桔梗一同消失的四魂之玉穿越回到战国并将犬夜叉的封印解除后，犬夜叉也终于在多方打听中猜测到了当年的真相。在寻找四魂之玉碎片的旅途中，犬夜叉和戈薇也始终在为寻找奈落复仇磨练自身的实力。
奈落始终都在关注着犬夜叉等人的一举一动，当然也知道犬夜叉对自己的威胁正在逐步增强。自从获得大量四魂之玉拥有了制造分身的能力之后，奈落第一个制造的就是拥有监视能力的神无和克制【风之伤】的风使神乐。
虽然奈落制造分身的本意是想要剥离体内的【鬼蜘蛛之心】，但是从奈落特意制造出能够操纵风的神乐这一举动就能看出，其实他对犬夜叉的成长也是极为在意的。然而神乐面对犬夜叉的风之伤第一次失利之后，奈落也并未亲自前往格杀犬夜叉等人，只是不断制造新的分身前去阻挡主角团的进程。
随着犬夜叉对铁碎牙的运用越来越强大，奈落不可能一点都不担心自己会被这个当年的情敌报复。但他始终还是选择躲在暗处操纵着所有棋子，并且面对犬夜叉一次次的追杀、寻找也只是不断地回避。
犬夜叉对自己的威胁与日俱增，奈落却为何不曾亲自出手？在犬夜叉和弥勒等人的心中也只是认为奈落喜欢耍弄阴谋，心理扭曲的他只想将犬夜叉一次次地带回当初的痛苦背叛中。
奈落喜弄权谋不假，心理扭曲也的确是事实，但能够不断操纵一切阴谋的奈落不可能是真的傻，明明可以一劳永逸又何必总是大动干戈。也许他只是没有绝对的把握除掉犬夜叉，所以才没有亲自出手。
在他回收鬼蜘蛛【无双】碰到犬夜叉之时，奈落也曾经坦白过这个事实。身为半妖的奈落也和犬夜叉一样，每个月都会有妖力退化期。但他又和犬夜叉这类天生半妖只是单纯的失去妖力不同，奈落可以自主选择退化时间，并且会在这期间提炼体内妖怪的精华来不断提升自己的实力。
回收了鬼蜘蛛【无双】之后，奈落也终于不再惧怕犬夜叉的风之伤，因为那强力的结界足以令他立于不败之地。回想奈落第一次承受风之伤之时也曾重伤差点陨落，然而仅是经过几番进化，他却已经能够无视风之伤的威胁。
假如桔梗当初并不知道奈落竟是如此脆弱，又怎会费尽心思将四魂之玉赠送给他；假如犬夜叉等人越过奈落的分身，直取敌方腹地核心，那奈落又怎会如此顺利的成长。从这一切的谋划中，也能够看出奈落的权谋之术多么高深，应当配得上君王智将之称。
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