金融壹账通_ 金融壹账通在美上市：市值36亿美元，仅为上一轮融资估值一半

据IPO报道，平安集团旗下的金融科技子公司金融壹账本于北京时间12月13日正式在纽约证券交易所上市，股票代码为“OCFT”，是平安集团旗下首家在美国上市的子公司。

金融壹通本次IPO共发行3120万股美国存款股( ADS )，每股10美元的发行价位于发行预定区间(9~10美元)的高端，按此发行价计算，金融壹通的资金筹措规模为3.12亿美元。

摩根士丹利、高盛、摩根大通和平安证券(香港)担任此次发行的联合主席的销售商，享有最高468万股ADS的超额销售权，因此实行“绿色鞋的机制”后的募集金额为3.59亿美元。

值得注意的是，在正式挂牌前两天，金融壹帐户选择将发行规模从3600万股ADS下调到2600万股ADS，将发行区间从目前制定的12美元下调到14美元到9美元到10美元。 一天后，金融壹通再次将发行规模增加到3120万股ADS，但3.12亿美元的募集金额仍远低于最初的5.04亿美元的募集规模。

以仅略高于发行价格的10.51美元开始，到北京时间今晨，金融壹帐户每股10美元，市场价格为36亿美元。 据彭博报道，金融壹通在完成a回合融资后的估价约为80亿美元，目前36亿美元的市场价只是当时估价的一半。

值得注意的是，平安集团的子公司平安海外控股公司在此次发行中确认购买了1000万股ADS，合计价值达到1亿美元，销售商不行使超额销售权的情况下，该购买规模约占总发行规模的32.1%。

到目前为止，股票募集书强调了金融壹通和平安集团的关系。 其中，双方已经签订了战略合作协议，该协议延长到IPO完成后的10年，假定平安集团至少持有或实际持有30%的股份。 目前，平安集团是金融壹通最重要的客户和供应商，也是主要股东。

具体来说，2017年、2018年和2019年9月30日的9个月期间，平安集团所得收入分别为2.357亿元、5.276亿元和6.773亿元，分别占同期总销售额的40.5%、37.3%、43.6%。

2017年、2018年和2019年9月30日9个月间，金融壹通还从平安集团购买了3.581亿元、6.758亿元和3.915亿元的产品和服务，分别占一通同期经营成本和营业费用的23.9%、27.6%、15.0%。

金融壹通是面向金融机构的商业科技云服务平台，主要结合专业的金融知识服务和技术，为金融机构提供商业应用和技术支持服务，使顾客实现数字转型，实现收入增加、风险管理、效率提高、服务质量提高和成本降低的目标

截止到2019年9月30日，金融壹通拥有3700家机构客户，中国主要银行(包括6家国有银行和12家股份制银行)，城商银行99%和保险公司46%。 招股书引用奥纬咨询的数据，按客户数计算，是中国最大的颜面金融机构商业科技云服务平台。

2017年和2018年，金融壹通营业收入分别为5.82亿元和14.13亿元，比上年增长142.9%，截至2019年9月30日，其收入为15.55亿元，比2018年同期增长72.2%。 截至2017、2018、2019年9月30日，金融壹通九个月的净亏损分别为6.07亿元、11.903亿元和人民币10.490亿元。

发行规模经过多次调整后，金融壹帐簿上市前后的股东结构也经过多次微调。

IPO前，SenRongLimited持有金融壹通股份49.9%，平安集团由BoYu Limited持有39.7%，SBI及其相关利润为6.1%，IPO后持有SenRongLimited、平安集团和SBI及其相关利润的股份

据金融壹账通报道，这次招募得到的资金主要用于四个方面。 一是增强平台技术能力二是扩大海外业务和战略投资三是提高品牌利润，用于销售和市场营销四是一般公司的用途。